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NEW きよしさん 専門トピック

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ハゼさんの投稿から、 投稿者:bo_bokuwa_kiyoshi_nandana 投稿日:2006/08/10(Thu) 18:38 No.996  
ハゼさんが、カッパギの投稿してくれました。^^ただで見れて嬉しいな。

ただ、Supre氏の意見は正しくないと思います。理由は下に↓



おはようございます 2006/ 8/10 10:34 [ No.3257 / 3268 ]

投稿者 : hazekisu1


出席〜〜〜〜〜


NY連続安で明日は↑?

その期待で買われているのか?

それとも機械受注↑でNY離れしたのか?

明日はPの仕込みどきかも? それとも今日、早漏気味か?

以下、Supre氏 転載

この6月だけでなく先行き7−9月期の見通しも含めて、無謀なまでに強すぎる。
まるでITバブルが崩壊した2000年後半のようだ。
景気の立ち上がり局面ならば好材料だが、好景気が長らく続き、米景気の循環的減速が容易に予想されている今の状況下で、鉄鋼、電気、自動車産業など国内製造業が、これだけ大規模に生産設備(供給能力)の増強を図るのは、無謀としか言いようがない。
私の判断するところでは、中長期的に見て、これは好材料でもなんでもなく、悪材料である。
米中景気が予想以上に減速するなどして年後半にから来年にかけて需要が予想以上に落ち込んだ場合は、間違いなく大幅な供給過剰から、大規模な生産調整に陥る。
そうなれば、大規模な供給過剰から景気後退に陥った2000年後半から2001年のパターンと同じである。
まったく、国内の企業家には学習能力というものがないのか。
また過去の同じ過ちを繰り返そうとしている。
とにかく動くタイミングが遅い。

これまで日本のマクロ経済に対しては、需要と供給のバランスや企業の財務内容、雇用状況など全体的に見て、構造的に特に大きな問題はないというのが私の判断であったが、今や需要と供給のバランスが崩れつつあり、先行き”供給過剰リスク”が懸念材料として無視できなくなったと言わざるを得ない。
とにかく、先行き大いに問題のある内容である。

(それから、まあ、今に始まったことではないので、あえて書く必要もないのだが、この統計内容を見て、国内のアナリストの見解は、「日本経済は順調なことが再確認された」とか「企業の堅調な設備投資意欲を反映した」など目先しか見えていないようなコメントばかりで、総じて”好材料”として評価する者が多く、先行き供給過剰懸念について警鐘を鳴らすよなアナリストはほとんどいない。
こうした国内アナリストのレベルの低さも、2000年当時と全く変わらない。
勿論、国内にも優れたアナリストはいるけれども、全体的な平均レベルがまだまだ低すぎる。
ここで警鐘を鳴らさないで、いつ鳴らす。
「日本経済は順調」とか脳天気なことをぬかしている場合ではない。
まったく、嘆かわしい。
だから日本はいつまで経っても同じ失敗を繰り返す。)

  =反論、ITバブルの相場は、日銀が1999年ロシア危機とパソコン2000年問題危機の為に出した資金が源泉です。

   つまり設備投資の相場ではなく、資金バブルによる、単なるバブル相場です。
   それと、今の景気はアメリカの為からではなく、中国、インド、ロシア、欧州、日本などの世界経済を牽引する各国の設備投資からの相場であり、アメリカの比重は20%程度に落ちています。ことさらアメリカを意識し、カラ売りとすると踏まれます。

また供給過剰の問題はアメリカの設備投資をみても実はないのです。今までのアメリカは在庫整理が終わって来た段階です。

   もうひとつ、あります。高級車・高級マンションが売れています。日本だけでなく、これは、相場の初期に見られる現象です。=それはなぜ?→詳しくはそのうち。




Re: ハゼさんの投稿から、 hazekisu - 2006/08/12(Sat) 12:01 No.1002  

ききき きよしさん
Supreさんは2000年はこうだったよ単純に喜んでいて良いのかなと言っているだけです。
部分的な掲載ですみません。(自分なりに転載規制してるつもり)

直後の記事
米中景気が大きく減速しなければ、基本的には2000年のようなことにはならないとは思いますが、??さんご指摘の通り、特にハイテクセクターは過当競争による収益性の低下は免れないでしょうね。
この供給過剰リスクは、今日明日に直ぐリスクが表面化するというようなものではなく、需要が減退したときに、一気に表面化するという性質のリスクですから、その点も頭に入れておく必要があります。
つまり、大規模な供給能力を持つということは、同時に、大幅な失速リスクと背中合わせと言うことであり、それは”突然”起こるということです。
リスクが表面化するかしないかは、需要次第ですね。

残暑お見舞い申し上げます。



景気いいようですよぉ。 投稿者:bo_bokuwa_kiyoshi_nandana 投稿日:2006/08/12(Sat) 11:31 No.1001  
こんな感じみたいですよ。^^ 明日から葉山に行くんだぁ。♪

 ↓


定年延長でブツブツ 2006/ 8/11 15:59 [ No.1196717 / 1197316 ]

投稿時の気持ち: 強く買いたい

投稿者 : haraharasita


>オヤジは不況でリストラか給料ダウン、息子はマトモな就職先もないと
>いうのにノー天気なものだ。


そうなの?親父は定年延長でブツブツ言ってるし、

弟は内定通知を貰いすぎで悩んでいた。

世の中様々ですね。(^_-)

________________________________________________________

今、求人は売り手市場になっているんですよ。16年ぶり。
だから企業は内定いくつも出してるけど、なかなか集まらないらしい。今年の若い人はいい時代に当たったねえ。

これは続くよ。

昨日も書いた高級車フル増産・高級マンションから売れている・大手企業設備投資の自信回復・求人は売り手市場。これらは業績相場の初期ですよ。
=バブルの3〜4前の状態がそうでした。まだまだ不景気の中、
友人と会話
ぼぼく「まだ不景気から抜け出せないよね。」
友人「いやトヨタがクラウンをフル増産始めているんだ。」
ぼぼく「ええ?なんでそんなに強気なんだろう?」

そして、新日鉄・石川島を代表とする内需株の大相場が起き上がって行きました。

そろそろ建設株も狙い目に来ていますよ。今残っているゼネコンは建設不況を生き残ってきていますから。



アーム  投稿者:bo_bokuwa_kiyoshi_nandana 投稿日:2006/08/11(Fri) 11:01 No.997  
どおりで、強い筈。これがひっぱる業績相場かな・・・字余り


情報 1560円目標


 三菱UFJ証券の8月11日のレポートでは同社について、原子力発電所向け部材や天然ガスプラント向けクラッド製品の受注は急拡大していることから、中長期的にも高い収益力が見込まれると報告。また、高い技術力を有する同社はエネルギー関連の鉄鋼製品で世界トップシェアを握っており、今後もシェア拡大が予想されるとのこと。こうした状況を踏まえでは07年3月期業績につき、営業利益220億円(前期比71%増)と会社計画の150億円を大幅に上回る数値を予想したうえで、レーティング「1」(最上位/5段階)を新規に設定。目標株価は1,560円。
 なお、コスモ証券の8月8日付けレポートでは、エネルギー需要の拡大や原油価格の高騰を背景に収益拡大基調が中期的にも継続すると、同社投資判断「A」(最上位/5段階)を継続している。




・o・)ノ アームといえば  はちべ - 2006/08/11(Fri) 16:40 No.999  

ten兄貴〜 (~0~

ほんとに2年間? お隠れになるのかしらん? 過去ログにそんな書き込みがあったような



Re: アーム  あさ - 2006/08/11(Fri) 17:37 No.1000  

不良娘愛子はわいにはもてあます じらしよる 禿株処分せんと持っとったらよかった ぁ〜ぁ てんちゃんはわいに言うとった梅花する銘柄多数現物で買うて二年寝とれ どあほ って   寝とく...ぁ〜ぁ  液出とるけど力はいらん ぁ〜ぁ  ぐごぁぁああ!!!! あいこぉぉおおしょねいれてはたらかぬぁ○○○へたたっきうっどーぉぉおお ぁ〜ぁ


設備投資相場 投稿者:bo_bokuwa_kiyoshi_nandana 投稿日:2006/08/11(Fri) 13:25 No.998  
設備投資相場=業績相場


スタートしてますよ。^^ アームなんかストップだよ。

乗れ乗れーーーー。       アーム以外ね。



8/9 騰落レシオ 79.38%  投稿者:bo_bokuwa_kiyoshi_nandana 投稿日:2006/08/09(Wed) 17:59 No.992  
騰落レシオ 79.38% △ 0.35%
売買高 17億5039万株 (概算)
売買代金 2兆2339億48百万円 (概算)

日経平均 15,656.59 △ 191.93
日経先物 15,660    △ 240


  今日の機械受注には驚いた。^^






8/10 騰落レシオ 83.69%  bo_bokuwa_kiyoshi_nandana - 2006/08/10(Thu) 17:04 No.993  

騰落レシオ 83.69% △ 4.31%
売買高 17億1977万株 (概算)
売買代金 2兆1973億99百万円 (概算)

日経平均 15,630.91 ▼ 25.68
日経先物 15,570    ▼ 90

 個別は強し。海運株大幅高

 明日雲抜けすれば、今度はそれが支持線に。
 逆に債券は雲を割りそうになって来ました。

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